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无缝钢管规格表行业:淡季不淡会延续,波动进一步平稳化
编辑:无缝钢管 来源:www.sdqyst.com 点击数: 更新时间:2013年11月19 【字体:

               无缝钢管规格表行业:淡季不淡会延续,波动进一步平稳化
 

             
     淡季的 11 月不淡会延续,波动进一步平稳化
    在一个旺季不旺、淡季不淡的年份,10 月钢价不出所料地延续了旺季下跌的规律。虽然矿价同样出现调整,但估算的各品种盈利都出现了不同程度的下滑。
    从年度的数据上来看,一边是高企的产量、坚挺的矿价、产业链不断回升的库存,都是需求维持高位的有力证据,而另一边却是,虽然经历了反弹但实际上一直处于下跌通道的钢价,最直接真实地反映了目前行业的供需情况。反差明显的几组数据背后唯一合理的说明是,行业产能的问题积重难返,需求即便维持高位,但边际贡献的下降使其已经无法成为影响行业景气的主要因素。
    从昨天中钢协公布的各项数据上来看,行业运行态势如预期之内地继续收敛。
    正常情况下应该回落的产量数据环比下滑的幅度开始收窄,库存数据虽然也在下降通道中,但也基本波澜不惊。比起自9 月开始需求或需求预期就已经大幅好转的去年,环比改善不明显直接导致了今年同比数据非常难看。这说明,即便需求实现了弱复苏,今年行业面临的境地并不支撑大家过于乐观。综合来看,淡季不淡的规律应该会继续一段时间,但想重现去年年末的大行情概率并不大。
    投资逻辑:行业依然弹性不足,关注细分龙头
    残酷的现实已经告诉大家,对总需求再抱有任何的期待都只能是不切实际的幻想,这直接决定了库存对行业的影响作用逐渐变小,行业正在由传统的需求分析转向供给分析。因此,短期来看,大家唯一能希望的只能是,环保压力较大的政府会对混乱不堪的行业格局进行实打实的整顿,进而实现行业供需的再平衡。只是,这很难通过逻辑分析来实现预测。大家只能逐步跟踪政策的实际实行情况,再修正大家在供给方面的观点。毕竟,即便国家对环保工作足够重视,近期市场依然没有像样的反映。可能是因为一直以来政策的实行力度都低于预期所致。这也使得至少在目前,大家尚没有办法断定,这一次看上去像“来真的”的环保措施一定能短期就改变已冰冻三尺多年的无缝钢管规格表行业。
tag:无缝钢管规格表
信息源:www.sdqyst.com

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